投資信託運用実績 2024年1月 ほぼ米国株式で運用

2024年1月

2023年は予想されていたリセッションを回避?し、米国株は最終的に史上最高値に迫る数値まで上昇しました。

2024年1月からいよいよ新NISAが始まります。NISA枠の投資金額を調整していきます。

 

2024年1月の運用実績
証券会社 ファンド名 評価額 評価損益 評価損益率
SBI証券
SBI・V・S&P500インデックスファンド 17,720,911 +4,440,857 +33.4%
eMAXIS NASDAQ100インデックス 20,867,499 +5,936,858 +39.7%
SBI証券(つみたてNISA枠) SBI・V・S&P500インデックスファンド 1,419,650 +319,627 +29.0%
楽天証券 iFreeレバレッジNASDAQ100 2,568,100 +510,560 +24.8%

評価総額 42,576,169   評価損益 +11,207,902  評価損益率 +35.7%

積立金額 調整

・ SBI・V・S&P500インデックスファンド  毎日7,000 (NISA枠)

・ eMAXIS NASDAQ100インデックス 毎日7,000 (NISA枠)+ 毎月50,000(特定口座)

・ iFreeレバレッジNASDAQ100 毎月50,000(特定口座)

 

月30万、年間360万までNISA枠が拡充されたため、基本的にはNISA枠で積み立てを継続していきます。昨年はあまりに上昇してしまったため今後の大きな調整を予想しスポットでの追加投資のためキャッシュも多めにキープ。

 

今後

すでに利上げを折り込み株価は上昇していますが、さすがに大きい調整を想定しておく必要がありそうです。投資方針は変えずに注視します。

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